Entreprise familiale fondée en 1962, le Groupe Saint Jean Industries est présent dans l’aéronautique, les biens d’équipement industriels et le secteur automobile où il réalise 80% de son activité en tant que fournisseur des plus grands constructeurs du marché. Equipementier de rang 1, le Groupe Saint Jean Industries compte près de 1900 collaborateurs et affiche une forte présence à l’international (Europe, USA, Japon, Corée…). Il est spécialisé dans la conception et la fabrication de composants complexes en aluminium. En 2014, le Groupe Saint Jean Industries a réalisé un chiffre d’affaires de 184 M€.
Dans une filière soumise à une pression accrue de la concurrence mondiale, la productivité constitue un enjeu majeur pour tout équipementier désireux de maintenir sa position dans la course internationale.
C’est dans ce contexte qu’en 2013, dans le cadre de l’optimisation de son outil de production, le Groupe Saint Jean Industries fait appel à Chetwode pour l’accompagner dans son projet de financement d’un îlot d’usinage de pièces destinées au moteur Ford essence 1.5 L.
Dès décembre 2013, alors que les banques limitaient leur intervention dans le secteur automobile, l’expérience de Chetwode en matière de recherche de sources de financement et de structuration de transactions permet au Groupe Saint Jean Industries de se doter de deux centres d’usinage Heller, par la mise en place d’un financement en leasing de 1 060 000€.
En janvier 2015, Saint Jean Industries renouvelle sa confiance à Chetwode en sa qualité de conseil à l’investissement, pour l’accompagner dans le renforcement de ses fonds propres : un financement mezzanine est alors mis en place avec IFE Mezzanine, pour un montant de 11 M€.
Courant 2015, afin de soutenir ses projets de développement à l’international, Saint Jean Industries fait de nouveau appel à Chetwode pour accompagner la croissance organique de sa filiale américaine, suite à l’obtention d’un important volume de commandes d’un grand constructeur américain. Fin 2015, l’expérience combinée de Chetwode et son partenaire Acofi en matière de structuration et de recherche de financement, aboutit à la mise en place d’un financement en sale and leaseback en trois tranches, pour un montant total de 15,8 M€, portant sur l’outil de production de son site américain de Heber Springs (Arkansas).
Christian Georges, Directeur Financier de Saint Jean Industries commente : « après la mise en œuvre de diverses techniques financières entre 2013 et 2015, ce financement avec Berivo sur les Etats-Unis est l’aboutissement d’un partenariat sans faille avec Chetwode : son expertise en matière d’équipement industriel et son expérience du sale & leaseback nous ont permis de mettre en place ce financement dans des conditions optimales en dépit de sa complexité (localisation des équipements aux USA) et de bénéficier ainsi des ressources nécessaires pour soutenir notre développement à l’international» .
Simon Hamilton, Directeur Général de Chetwode, ajoute : «en tant que conseil à l’investissement du fonds Berivo, Chetwode est particulièrement fière de compter Saint Jean Industries parmi les 10 sociétés clientes du fonds et de l’accompagner dans la réalisation de ses objectifs financiers. Cette opération vient couronner plusieurs années de collaboration entre Chetwode et Saint Jean Industries, marquées par une relation de confiance de longue date entre nos deux structures» .
