Acteur majeur du marché de la crème glacée en Espagne, le groupe agro-alimentaire Lacrem, fleuron industriel de Farga Group, propriété de la famille Farga, fabrique et commercialise des spécialités glacées notamment sous sa marque phare « Farggi ». En 2016, Lacrem a enregistré un chiffre d’affaires de près de 44 M€.
Courant 2016, par l’intermédiaire de la société LB Oprent, l’un des leaders espagnols du leasing d’équipement stratégique, Lacrem fait appel aux services de Chetwode, spécialiste européen des financements industriels et d’Acofi, acteur majeur dans la gestion de fonds de prêt à l’économie, pour l’assister dans la mise en place d’un financement destiné à financer l’acquisition de GKM Península (Grupo Kalise Menorquina), autre acteur majeur sur le marché de la crème et desserts glacés, dont les produits sont distribués dans 35 pays.
L’objectif visé par Farga Group au travers de l’acquisition de GKM Península, était d’accroître sa productivité et sa rentabilité et de prendre la tête du marché espagnol de la crème glacée, avec un volume de production annuel dépassant les 40 millions litres et un chiffre d’affaires de 140M€.
En mars 2017, l’expérience combinée de Chetwode et de son partenaire Acofi en matière de structuration de financement, aboutissait à la mise en place d’une opération de sale & leaseback sur les lignes de production Lacrem et GKM Península basées à Palau et Barcelone, pour un montant de 10.4 M€.
«Cette opération de sale & leaseback nous a permis d’obtenir les ressources financières nécessaires à l’acquisition de GKM Península et ainsi de nous doter d’un avantage concurrentiel fort dans le cadre de notre stratégie de développement et de renforcer notre position de leader sur le marché avec l’acquisition de nouvelles parts de marché», explique Edouardo Farga, Président de Farga Group.
« Cette troisième opération réalisée dans le cadre de l’accord de coopération conclu entre Chetwode et LB Oprent confirme le développement de Chetwode en Espagne, d’autant qu’elle devrait être suivie très prochainement d’une nouvelle opération de grande ampleur», se félicite Simon Hamilton, Directeur Général de Chetwode.
